17 نقطة تبقي مؤشر السوق المالية Tadawul All Share Index TASI -فوق مستوى 6700 نقطة بعد أسبوع اتسم بالتذبذب ، بلغت فيه السوق المالية السعودية إلى مستوى 6748 نقطة في مطلع تداولات هذا الأسبوع، وهي أعلى نقطة يصل إليها مؤشر السوق TASI منذ مايو الماضي 2010م ، لتعود السوق بعدها في رحلة هابطة بجني الأرباح إلى مستوى 6660 نقطة في منتصف تداولات الأسبوع ، قبل أن تعود إلى مسارها الصاعد لتغلق عند مستوى 6717 نقطة في نهاية تداولات هذا الأسبوع.
وبهذا الإغلاق عند مستوى 6717 نقطة يكون مؤشر السوق السعودي TASI قد كسب 20 نقطة خضراء مقارنة بإغلاقه في الأسبوع الماضي عند مستوى 6696 نقطة ، وقد بلغت نسبة هذا الارتفاع ثلاثة بالألف (أقل من النصف بالمائة).
وعلى مستوى القطاعات جاء قطاع الاستثمار الصناعي في مقدمة القطاعات الرابحة كاسباً 4 بالمائة مقارنة بإغلاقه بالأسبوع الماضي ، يليه قطاع التطوير العقاري الذي كسب 3.3 بالمائة ، ثم قطاع الاستثمار المتعدد الذي كسب 1.5 بالمائة ، والإعلام والنشر الذي كسب 1.4 بالمائة وذلك مقارنة بإغلاق هذه القطاعات بالأسبوع الماضي.
أما القطاعات الخاسرة هذا الأسبوع ، فهي قطاع المصارف (7.5 بالألف) وقطاع الاتصالات (0.5 بالمائة) والتشييد والبناء الذي أغلق خاسراً 10 نقاط من قيمته وهي تعادل (3 بالألف) وذلك مقارنة بإغلاق هذه القطاعات بالأسبوع الماضي.
وعلى مستوى الشركات الأكثر ارتفاعا فقد جاءت دار الأركان والتعمير والمعدنية التي ارتفعت بـ 8.6 بالمائة ، و أنابيب التي ارتفعت يـ 7.8 بالمائة ، ومعادن التي ارتفعت بـ 7 بالمائة ، ونادك والحكير و سوليدرتي تكافل التي ارتفعت بما يقارب 6 بالمائة ، أما الدوائية و ملاذ للتأمين و إعمار فقد حققت ارتفاعا قارب الـ 5 المائة وذلك مقارنة بإغلاق هذه الشركات في الأسبوع الماضي.
الشركات الأكثر ارتفاعا خلال هذا الأسبوع
( مقارنة إغلاق 12 يناير بإغلاق 5 يناير)
أما الشركات الأكثر انخفاضا فقد جاءت العالمية في مقدمة الشركات الخاسرة هذا الأسبوع إذ خسرت 5.7 بالمائة ، أما الأهلية والعربي و اكسا- التعاونية ومجموعة المعجل وساب والبحر الأحمر فقد خسرت ما يقارب الـ 3 بالمائة، والخضري وجرير واميانتيت فقد خسرت ما يقارب 2 بالمائة ، وذلك مقارنة بإغلاق هذه الشركات في الأسبوع الماضي.
الشركات الأكثر انخفاضا خلال هذا الأسبوع
( مقارنة إغلاق 12 يناير بإغلاق 5 يناير)
الشركات التي لم تتغير في تداولات هذا الأسبوع
( مقارنة إغلاق 12 يناير بإغلاق 5 يناير )
وقد بلغت سيولة هذا الأسبوع 18.7 مليار ريال مرتفعة بنسبة 16.8 بالمائة عن سيولة الأسبوع الماضي ، كما ارتفعت الأسهم المتداولة إلى 839.8 مليون سهم مرتفعة بنسبة 22.8 بالمائة عن كمية الأسهم المتداولة في الأسبوع الماضي ، نفذت هذه الأسهم على ما مجموعه 365.3 ألف صفقة في هذا الأسبوع التي ارتفعت بما يقارب 23 ألف صفقة عن عدد الصفقات التي نفذت الأسبوع الماضي.
وقد وزعت القيمة المتداولة هذا الأسبوع التي بلغت 18.7 مليار ريال على جميع قطاعات السوق كان نصيب البتروكيميات ما نسبته 41 بالمائة ، أما قطاع المصارف فقد كان نصيبه 12.3 بالمائة من سيولة هذا الأسبوع ، وقطاع الاستثمار الصناعي 10 بالمائة ، وقطاع التأمين 6.5 بالمائة وقطاع الزراعة 5.6 بالمائة.
وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق المالية TASI الذي أغلق عند مستوى 6717 نقطة بنهاية تداولات هذا الأسبوع ، فإننا نقرأ فنيـًا عزم TASI على مواصلة اتجاهه الصاعد إلى نقطة مقاومته في مايو 2010م عند 6900 نقطة، قبل أن يبدأ رحلته في جني أرباحه ، ويتأكد ذلك إذا ما جاوز TASI مقاومة 6730 نقطة في الأسبوع القادم ، وهذه النقطة قد قاومت السوق في مايو 2010م الماضي ، ومن المتوقع أن يكرر السوق السيناريو نفسه الذي رسمه في الفترة ما بين العاشر من مارس إلى 10 من مايو 2010م في هذا الشهر إذا ما جاوز 6761 نقطة.
وبتحليل السوق فنياً باستخدام المتوسطات المتحركة ، نجد أن نقطة 6522 تعادل متوسط 50 يوم وهذه النقطة قد دعمت السوق في 10 مارس 2010م.
أما متوسط الـ 100 يوم فهو يعادل 6455 نقطة والتي تعتبر من أقوى النقاط الداعمة للسوق في الفترة المقبلة – إذا ما جنت السوق أرباحها – وهذه النقطة قد قاومت السوق في يونيو وسبتمر ونوفمبر من العام الماضي 2010م ، قبل أن يخترقها مؤشر السوق TASI في منتصف ديسمبر الماضي.
أما متوسط الـ 200 يوم الذي يبلغ 6390 نقطة فهو يعد نقطة دعم قوية لمؤشر السوق TASI حيث تمثل هذه النقطة مستويا مقاومة ودعم تاريخين و سابقين لمؤشر السوق TASI . فنياً يعد الترتيب المنطقي لمتوسطات السوق المتحركة الآسية (50 يوم = 6522 ، 100 يوم = 6455 ، 200 يوم = 6390 ) هذا الترتيب المنطقي يشير إلى توقع استمرار مؤشر السوق TASI في مسارها الصاعد في 2011م – بإذن الله – حتى وأن جنت السوق أرباحها في الفترة المقبلة . كما تشير بذلك توقعات القراءة الفنية لمؤشرالـ RSI ( مؤشر القوة النسبية ) الذي أغلق في منطقة الخطورة الذي تجاوز 70 درجة في تداولات هذا الأسبوع وهي منطقة الخطورة الفنية في هذا المؤشر ، ومؤشرالـ MFI ( مؤشر تتدفق السيولة ) الذي أغلق عند 81 درجة فوق منطقة الخطر الفنية لهذا المؤشر (80 درجة) ، كما أكد توقع القراءة الفنية لهذين المؤشرين مؤشر الحجم ( Volume ) وذلك بوجود الانحراف الفني (Divergence ) بينه وبين المؤشر السوق TASI. ويوافق هذه المؤشرات الفنية في توقع جني الأرباح مؤشر الـ MACD الذي أعطى إشارة سلبية بإغلاق تداولات هذا الأسبوع.
ومؤشر البولينجر Bollinger Bands يؤكد قوة مقاومة 6900 نقطة (خط مقاومته) لمؤشر السوق TASI إذا ما واصلت مسارها الصاعد في الفترة المقبلة ، كما يؤكد متوسط الـ Bollinger Bands استعداده لدعم السوق عند 6340 نقطة.
ملخص القوت:
تفاؤل فني بوصول مؤشر السوق TASI إلى مستويات قياسيه في 2011م ، وعودته إلى مستويات 2008 م ، يدعم هذه التفاؤل التحسن المتوقع في أرباح الشركات المتداولة هذا العام ، وبخاصة قطاع البروكيمات الذي تفاعلت شركاته مع أسعار النفط التي تجاوت مستوى الـ 90 دولار . وتبقى عمليات جنى الأرباح غير مقلقة لمتدوالي السوق إذا كانت في حدود دعم نقاط المتوسطات المتحركة.
الله يعطيك العافية دكتور إبراهيم تقرير وافي و مميز
مشكور يادكتور وعقبال التفاؤل هذا نشوفه في 2011.