ختمت السوق المالية السعودية تداولات شهر أغسطس الجاري بانخفاض في قيمتها الشهرية بلغت نسبة 6,5 في المائة جراء تأثرها بالأزمة المالية العالمية التي أحدثت اضطرابات في الأسواق العالمية والعربية ، وكان مؤشر السوق المالية السعودية TASI قد أغلق عند مستوى 5979 نقطة في الجلسة الأخيرة من تداولات هذا الاسبوع ، والتي تبدأ بعدها السوق المالية السعودية إجازتها لعيد الفطر المبارك .
وبهذا الإغلاق تكون السوق السعودية قد فقدت 413 نقطة في هذا الشهر مقارنة بإغلاق المؤشر في 31 يوليو الماضي عند 6392 نقطة .
وعلى المستوى الأسبوعي ختمت السوق السعودية تداولاتها في الأسبوع الأخير بانخفاض بلغت نسبته 1,8 في المائة من قيمة المؤشر الأسبوعية ، الذي أغلق عند مستوى 5979 نقطة ليفقد المؤشر بذلك 108 نقاط .
وقد أغلقت أربع قطاعات على ارتفاع فيما أغلقت بقية القطاعات على انخفاض ، جاء قطاع الإعلام والنشر في مقدمة القطاعات الرابحة بـ 4,3 في المائة ، وقطاع الأسمنت بـ 2,3 في المائة ، وقطاعا التجزئة و الاتصالات بـ 1 في المائة .
أما القطاعات المنخفضة فكان في مقدمتها قطاع البتروكيميات الذي فقد 4 في المائة من قيمته الأسبوعية ، يليه قطاع النقل بخسارة 3,25 في المائة ، وقطاع التشييد والبناء بخسارة 2,5 في المائة ، وقطاع الفنادق بـ 2,2 في المائة ، وقطاع الاستثمار المتعدد بـ 2,1 في المائة .
أما قطاع المصارف فقد خسر ما يقارب 2 في المائة من قيمته الأسبوعية .
وعلى مستوى الشركات بلغ عدد الشركات المرتفعة 33 شركة ، أما الشركات المنخفضة فبلغ عددها 107 شركات ، في حين لم تتغير قيمة 5 شركات .
جاء في مقدمة الشركات الأكثر ارتفاعاً سهم "تهامة" الذي ارتفع بـ 21,2 في المائة ، و " اكسا- التعاونية" بـ 15 في المائة ، و " ولاء للتأمين" و " مسك" بـ 6,6 في المائة ، و " سند" و " سيارات" و "سلامة" بـ 6,4 في المائة ، و " اسمنت اليمامة " بـ 5,6 في المائة.
أما الشركات الأكثر انخفاضاً فجاء في مقدمتها سهم " البابطين " الذي انخفض بـ 9,3 في المائة ، و " التصنيع " بخسارة 7,6 في المائة ، و " بى سى آى" بخسارة 7,3 في المائة ، و "مكة" و "سلامة" بخسارة 7,1 في المائة ، و " الأسماك" بخسارة 6،8 في المائة ، و " الأهلي للتكافل" بخسارة 6،3 في المائة .
أما الشركات التي لم تتغير فهي " الجزيرة" ، " مجموعة المعجل" ، " سافكو" ، " العقارية" ، " المملكة" .
أما سيولة هذا الأسبوع فقد بلغت 13,7 مليار ريال بارتفاع طفيف عن سيولة الأسبوع الماضي البالغة 13,5 مليار ريال ، وارتفع معدل التداول اليومي إلى 2,74 ريال .
أما الصفقات فقد ارتفعت في هذا الأسبوع بنسبة 12,6 في المائة حيث بلغت 357,4 ألف صفقة مقارنة 317,4 ألف صفقة تم تداولها في الأسبوع الماضي ، ليرفع معدل الصفقات اليومية إلى 70 ألف صفقة مقابل 63,5 ألف صفقة معدل الصفقات اليومية في الأسبوع الماضي .
وعلى العكس من السيولة والصفقات انخفض عدد الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع بنسبة 8 في المائة ، حيث بلغت 546,4 مليون سهم وبمعدل تداول يومي 109,3 مليون سهم يومياً مقارنة بمعدل 118,8 مليون سهم يومياً في الأسبوع الماضي .
وقد توزعت السيولة الأسبوعية على جميع قطاعات السوق حافظ قطاع المصارف على نصيبه منها عند 6,8 في المائة ، وقطاع البتروكيميات عند 42,7 في المائة ، وانخفض نصيب قطاع الأسمنت إلى 2,6 في المائة ، وقطاع الزراعة إلى 4,7 في المائة ، وقطاع الاتصالات 3,7 في المائة ، كما عاد قطاع التأمين إلى معدله من السيولة الأسبوعية عند 18,6 في المائة ، وارتفع نصيب قطاع التشييد والبناء إلى 6,9 في المائة بدلاً من 2,7 في المائة ، وكذلك الإعلام والنشر إلى 1,7 في المائة بدلاً من 0,35 في المائة في الأسابيع الماضية .
السوق فنيا :
مؤشر السوق TASI نجح في الإغلاق فوق مقاومة 5950 نقطة التي ظل يتذبذب حولها في تداولات هذا الأسبوع وهذه إشارة فنية جيدة قد تعزز انعكاس مؤشر السوق إلى الاتجاه الصاعد ، وتغير مساره الهابط الذي بدأه منذ بداية تداولات شهر يونيو الماضي .
المتوسطات المتحركة ما تزال في سلبيتها منذ بداية تداولات شهر أغسطس حيث ما يزال المتوسط المتحرك الأسي للـ 50 يوم = 6290 نقطة تحت المتوسط المتحرك الأسي للـ 200 يوم = 6425 نقطة ، أما مؤشر السوق TASI فلا يزال تحت متوسطاته .
المؤشرات الفنية الأخرى ما تزال تعطي قراءة فنية سلبية حيث ما يزال TASI تحت متوسط مؤشر البولنجر Bollinger bands 6120 نقطة و مؤشر الـ MACD كذلك ما يزال في سلبيته منذ منتصف تداولات شهر يوليو الماضي .
مؤشر القوة النسبية (RSI) يشير إلى اقتراب TASI من قاع قد تكون جيدة للدخول ،إذا ما عكست المؤشرات الفنية قراءتها ، حيث يغلق مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 35 درجة وهي نقطة إيجابية في هذا المؤشر .
مؤشر تتدفق السيولة (MFI) بدأ في العودة إلى الاتجاه الصاعد ويفلق عند 42 درجة ، وهي إشارة قد تكون جيدة إذا ما نجح مؤشر تتدفق السيولة (MFI) في تجاوز مقاومة 48 درجة .
الشموع اليابانية على المستوى الأسبوعي ما تزال قراءتها السلبية ، لكنها تغلق فوق نقطة دعم 5950 وهذا إشارة قد تعيدها إلى الإيجابية في الفترة القادمة.
ملخص القول :
نجاح مؤشر السوق TASI في المحافظة على البقاء فوق نقطة دعم 5950 نقطة في ختام تداولات شهر أغسطس وقبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك ، سوف يعزز من ثقة المتداولين في نقطة الدعم هذه ، والتي يمكن اعتبارها قاعاً جيدة ، لا سيما في ظل استقرار الأسواق العالمية وعودتها إلى المسار الايجابي ، ومنها أسواق النفط التي تغلق فوق 85 دولارا وتتجه نحو مستوى 90 دولارا .
ومن المؤشرات الإيجابية التي سوف تدعم الأسواق المالية هبوط الذهب من مستوى 1900 دولار للاونصة إلى 1700 دولار في ثلاث جلسات متتالية ، مما يعني هبوط في مستوى المخاوف العالمية التي اتجهت بالسيولة نحو الذهب باعتباره ملاذا أمنا لها .
باعتقادي أن إجازة عبد الفطر المبارك ستكون لها أثر إيجابي على متداولي السوق ، فالابتعاد عن التداول سوف يقلل من المخاوف ، ويعطي الفرصة للمتداولين للالتقاط الأنفاس ودراسة الفرص الاستثمارية بشكل جيد لا سيما وأن المؤشرات المالية تشير إلى توافر فرص استثمارية مغرية في السوق الماليةالسعودية ، حيث لا تزال قيمة بعض الأسهم السوقية أقل من قيمتها العادلة .
ما تأثير زيادة الطلب (العالي جدا) على القروض في شهري جون وجولاي 2011 على ارباح الربع الثالث لمصرف (الراجحي على سبيل المثال) ام ان الأرباح تسجل عند التسديد بعد سنه