اختتمت سوق الأسهم السعودية آخر جلسات الأسبوع على انخفاض بـ 9.27 نقاط، وبنسبة 0.13% لتكون النتيجة النهائية لإجمالي ما فقده في أسبوع 37.61 نقطة، وبنسبة 0.53% ولترتفع بذلك حصيلة الخسائر المحققة في أسبوعين إلى 128 نقطة، وبنسبة 1.8% .
هذا بالإضافة إلى انخفاض متوسط قيم التداولات اليومية إلى 5.3 مليارات ريال، بالمقارنة مع متوسط تداولات بـ5.6 مليار ريال للأسبوع السابق له. ولعل أبرز ما يميز تداولات الأسبوع الماضي، الإعلان عن نتائج الربع الرابع لأبرز الشركات القيادية، التي لعبت دورا بارزا في حركة التداولات، التي سنلقي الضوء عليها في هذا التقرير. كما أود الإشارة إلى أن مكرر ربحية السوق عقب النتائج السنوية عند 14.1 باستثناء الشركات التي لم تبدأ أعمالها التشغيلية بعد، وتلك التي لم تتكامل أنشطتها بعد لحداثة تأسيسها .
على صعيد الشركات تصدرت أسهم «الصادرات» قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا في أسبوع بنسبة 25.7%، تلتها أسهم «سايكو» بنسبة 8.4% ، فيما احتلت أسهم «أمانة للتأمين» المرتبة الثالثة بنسبة 7.6%، تلتها أسهم «وفا للتأمين» بـ 7.2% و»بدجت» بـ 6.4% . كما تصدرت أسهم «المتكاملة» قائمة الشركات الأكثر انخفاضا بنسبة 20.9%، تلتها في الانخفاض أسهم «الكابلات» بنسبة 9.6%، كما جاءت أسهم «الخضري» ثالثا بنسبة 9.4%، تلتها أسهم شركة «التعاونية» بانخفاض 7.6%، و شركة «المتطورة» بـ 6%.
التحليل الفني للمؤشر العام
وبناء على مستجدات الجلسات السابقة – على المدى القصير – يلاحظ فشل مؤشر السوق في اجتياز مستوى المقاومة 7018، مما تسبب ذلك الكسر في عودة التداولات لنقطة الدعم 6961 للمرة الثالثة. فنياً، فإن إغلاق مؤشر السوق عند هذا المستوى بمثابة إشارة أولية لكسر القناة الصاعدة المتشكلة منذ نوفمبر الماضي، والبدء في موجة هابطة قد تمتد نحو 6920 -7888، كما أن تأكيد التحركات السلبية مرهون بالإغلاق دون مستوى 6961. وفي المقابل يستلزم للتحركات الإيجابية عودة التداولات فوق 7018 – 7030. أما على المدى المتوسط، فالمتوسطات المتحركة لـ 21 – 34 -50-100يوم مازالت محافظة على إشارات الدخول، على الرغم من الكسر اللحظي لمتوسط 8 و13.
قطاع الصناعات البتروكيماوية
كنت قد أشرت في تقرير سابق إلى أن سوق المال بانتظار ما ستسفر عنه نتائج شركة «سابك» وبحسب متوسط توقعات بيوت المال عند 6.3 مليار ريال للربع الرابع و 25 مليار للعام ككل، إلا أن النتائج الفعلية جاءت أقل من تلك التوقعات، عند 5.8 مليار ريال للربع الرابع و 24.7 مليار ريال بنهاية 2012م ، مما تسببت في دخول القطاع ضمن موجة تراجع نحو 5944 خاسرا ما يتجاوز 128 نقطة، وبنسبة فاقت 2% . من منظور التحليل الفني، يقف القطاع قريبا من مستوى دعم عند نقطة 5902 وكسرها للأسفل يزيد من وطأة الهبوط نحو نقطة 5821 -5791 ، ويرجح ذلك الإشارات الفنية السلبية على مؤشر (MACD) من خلال تقاطعه السلبي .
قطاع التأمين
فضلا عن الارتفاعات التي سجلها مؤشر السوق منذ شهر نوفمبر الماضي إلا أن مؤشر قطاع التأمين قد غاير تلك الحركة الصعودية باتجاه هابط، أفقده ما يتجاوز 17% من أرباحه السابقة، وهذا ما يجسد نموذج المثلث المتسع الذي يسير من خلاله أو ما يسمى بنموذج «البوق» الذي يشير فعلا إلى حالة خروج القطاع عن السيطرة وأن العاطفة هي السمة الغالبة. فنيا، ارتد القطاع من دعم ذي أهمية متوسطة عند مستوى 1265 ويمثل قاعا قد سبق الارتداد من عنده، كما أن محافظته عليه يساهم في مشاهدة حركة ارتدادية قد تكون مؤقتة نوعاً ما.
