عمليات جني أرباح على سهم صناعات تضغط على المؤشر
تراجع أداء البورصة في أول أسبوع كامل بعد العيد وذلك بعد تحسن مؤقت شهده الأسبوع السابق المختصر بثلاث جلسات. وقد كان واضحاً أن هناك عمليات جني أرباح من جانب الأفراد على سهمي صناعات والمواشي، مما أفقد المؤشر العام القدرة على مواصلة الارتفاع، فانخفض مجدداً إلى ما دون حاجز المقاومة القوي عند مستوى 8600. ورغم أن إجمالي التداولات في أسبوع قد ارتفع-لزيادة عدد الجلسات عن الأسبوع السابق- إلا إنه ظل دون المليار بكثير، وانخفض المتوسط اليومي بنسبة 14.7% إلى141.3 مليون ريال، وهو معدل يقل عن نصف المعدل المعتاد في مثل هذا الوقت من السنة على الأقل. ولم تكن هناك إفصاحات جديدة عن نتائج الشركات بعد أن صدرت جميعها باستثناء نتائج فودافون. ولربما كان للنتائج المفصح عنها قبل العيد دور في التأثير السلبي على أحجام التداول، حيث تبين أن مجمل أرباح الشركات في 9 شهور قد نما بنسبة 1.88% فقط عن أرباح الفترة المناظرة من العام السابق. وقد شهد الأسبوع إصدار مصرف قطر المركزي لأذونات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 4 مليار ريال، وهو ما يشكل عامل ضغط إضافي على السيولة المتاحة داخل النظام المصرفي. وفي ظل هذه الأجواء انخفض المؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم، ومعظم المؤشرات القطاعية، وتراجعت الرسملة الكلية.
وتقدم المجموعة للأوراق المالية فيما يلي تقريراً مفصلاً عن أداء بورصة قطر في ثلاثة أيام في الفترة من 4-8 نوفمبر،من حيث التغيرات التي طرأت على المؤشرات والتداولات مع بيان ما حدث من تطورات على صعيد الشركات، وبيان العوامل الاقتصادية المؤثرة على الأداء في هذه الفترة.
الأسعار والمؤشرات:
انخفاض المؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم وخمسة من المؤشرات القطاعية
انخفض المؤشر العام بنحو 31 نقطة وبنسبة 0.36% عن الأسبوع السابق، ليصل عند الإغلاق يوم الخميس إلى مستوى 8572.8 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الشركات بنحو 8.7 نقطة، وبنسبة 0.42% إلى مستوى 2066 نقطة. وقد انخفضت خمسة مؤشرات قطاعية وارتفع مؤشرا قطاع النقل بنسبة 0.99%، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.08%، وكان أكبر الانخفاض في مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.34%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.82%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.40%، ومؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.15%، ومؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 0.12%.
وقد جاء التراجع في المؤشرات الرئيسية ومعظم المؤشرات القطاعية محصلة لارتفاع أسعار أسهم 17 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 22 شركة، واستقرار أسعار أسهم 3 شركات أخرى بدون تغير هي المصرف والريان وفودافون. ولوحظ أن سعر سهم الطبية قد سجل أعلى نسبة انخفاض بلغت 8.67%، يليه سعر سهم المواشي بنسبة 6.99%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 5.17%، ثم سعر سهم أزدان بنسبة 3.21%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 2.94%، فسعر سهم مجموعة المستثمرين بنسبة 2.43%. وفي المقابل كان سعر سهم المخازن أكبر المرتفعين بنسبة 3.38%، تلاه سعر سهم التحويلية بنسبة 1.89%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 1.62%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 1.36%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 1.33%، فسعر سهم التجاري بنسبة 1.25%.
السيولة
انخفاض متوسط التداولات اليومية والرسملة الكلية
رغم أن إجمالي حجم التداول قد ارتفع في خمس جلسات-مقابل ثلاثة فقط في الأسبوع السابق- إلى مستوى 706.3 مليون ريال، فإن المتوسط اليومي قد انخفض بنسبة 14.7% إلى 141.3 مليون ريال. وقد شكل التداول على أسهم الشركات الست الأولى ما نسبته 64.2% من إجمالي التداولات، وبقيمة 453.2 مليون ريال. وجاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 143.9 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 87.9 مليون ريال، فسهم المواشي بقيمة 84.7 مليون، فسهم الريان بقيمة 55.9 مليون ريال، فسهم الملاحة بقيمة 43.1 مليون ريال، فسهم كيوتيل بقيمة 37.7 مليون ريال. وقد انخفضت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 3.75 مليار ريال، لتصل عند الإقفال مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 466.4 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ القطرية بالشراء الصافي بقيمة 29.8مليون ريال في مواجهة كل الفئات الأخرى، حيث باعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 5.2 مليون ريال، وباع القطريون الأفراد صافي بقيمة 18.8 مليون ريال، فيما باع الأفراد غير القطريين صافي بنحو 4.6 مليون ريال.
أخبار الشركات والسوق
1- أعلن الوطني عن نجاحه في عملية إصدار سندات في أسواق المال العالمية ضمن برنامجه لأوراق الدين متوسطة المدى (حيث تمكنت بتاريخ 7 نوفمبر 2012 من استكمال عملية الإصدار بمبلغ إجمالي مقداره مليار دولار أمريكي تستحق خلال شهر فبراير 2018 وبسعر فائدة بلغ 2,125 % والذي يعتبر أدنى مستوى فائدة لإصدار سندات لمؤسسة مالية خليجية في تاريخ المنطقة.
2-أعلنت شركة قطر للبتروكيماويات التابعة لصناعات عن اكتمال استعدادتها لتدشين مشروع مصنع البولي إثيلين منخفض الكثافة رقم 3 بتكلفة إجمالية قدرها 2.3 مليار ريال في مدينة مسيعيد الصناعية في 20 نوفمبر 2012. وسيفتتح المصنع رسمياً من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقد تم وضع فكرة مصنع البولي إثيلين المنخفض الكثافة رقم 3 في عام 2002، عندما وضعت الشركة استراتيجية التوسع المستقبلية مع تزايد الطلب على هذا المنتج عالمياً.
3- عقدت الجمعية العامة غيرالعادية لشركة الخليج الدولية حيث قدم المنسق العام للشركة شرح عن أسباب دعوة المساهمين للإجتماع وأنه بناء على توجيهات المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار سيتم بيع ما يقارب 20% من الأسهم المملوكة لقطر للبترول في شركة الخليج الدولية للخدمات إلى الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات والذي سيتطلب بعض التعديلات للنظام الأساسي. الجدير بالذكر أن بورصة قطر قد أوقفت التداول على سهم الشركة يوم الأحد لإنعقاد الجمعية العمومية غير العادية.
4-أعلنت "فوربس الشرق الأوسط" عن تصدر "مواشي" قائمة أقوى الإدارات التنفيذية في الشركات العربية المساهمة فطر أوقي قطاع الخدمات. وإحتلّ السيد أحمد ناصر سريّع الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "مواشي"، المرتبة الرابعة على قائمة أقوى المدراء التنفيذيين ضمن الشركات العربية المساهمة حيث منحته "فوربس الشرق الأوسط" اللقب خلال منتدى "فوربس الشرق الأوسط للرؤساء التنفيذيين" والذي عُقد مؤخراً في دبي بالإمارات العربية المتّحدة، برعاية كريمة لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي.
العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة:
1-أصدر مصرف قطر المركزي أمس أذونات الخزينة بقيمه إجمالية مقدارها 4 مليارات ريال. وذكر «المركزي» على موقعه الإلكتروني أنه أصدر أذونات لفترات :91 يوما و182 يوماً و 273 يوماً.
2- صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر قبل عدة أسابيع وتبين منها ما يلي:
- أن ودائع الحكومة والقطاع العام قد ارتفعت بنحو 20.3 مليار ريال إلى 160.5 مليار ريال، وارتفعت جملة قروضهما بنحو 6 مليار ريال لتصل إلى 206.9 مليار ريال، وارتفع رصيد السندات والصكوك الحكومية القطرية لدى البنوك بمقدار 16.9 مليار ريال ليصل إلى 129.3 مليار ريال، وبذلك ارتفع مجمل دين الحكومة المحلي إلى نحو 171.6 مليار ريال، وارتفع الدين العام المحلي(حكومة وعام) إلى 336.2 مليار ريال.
- انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك بمقدار 6.7 مليار ريال إلى 269 مليار ريال، وانخفضت جملة القروض والتمويلات المقدمة من البنوك للقطاع الخاص بنحو 5 مليار ريال لتصل إلى 246.1 مليار ريال، وكان معظم الانخفاض من نصيب قطاع الخدمات.
3-انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 1.68 دولار للبرميل دون مستوى إقفال الخميس السابق ليصل إلى مستوى 104.58 دولار للبرميل، وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة البالغ 65 دولاراً للبرميل إلى 39.58 دولار للبرميل، وهو ما يقلص الفائض الأسبوعي وفق تقديراتنا إلى مستوى 900 مليون ريال.
4- تعرضت أسواق المال إلى هزة يومي الأربعاء والخميس بسب تجدد القلق على أزمة الديون اليونانية، فانخفض مؤشر داو جونز في أسبوع بنحو 278 نقطة إلى مستوى 12815 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام اليورو إلى مستوى 1.2710 دولار لكل يورو، لكنه انخفض أمام الين إلى 79.49 ين للدولار الواحد، وارتفع سعر الذهب بنحو 56 دولاراً إلى مستوى 1731 دولار للأونصة.
