غابت السيولة،، فتعثر المؤشر عند مستوى 8253 نقطة
تراجع إجمالي التداول إلى أدنى مستوى له لنحو عام، خاصة مع غياب الصفقات الخاصة وتداولات الأذونات الحكومية، فغاب المستثمرون عن بناء مراكز جديدة رغم تدني الأسعار، وقلص المضاربون من عملياتهم اليومية لعوامل عدة قد يكون بينها بدء موسم الإجازات. كما أن استمرار حالة عدم الثقة في نمو الاقتصاد العالمي، وعدم قدرته على الخروج من أزمات الديون السيادية، وتراجع أسعارالنفط بشكل متواصل منذ ثلاثة شهور، قد ساهمت كلها أيضاً في ضعف أداء بورصة قطر، فكان أن تقدم المؤشر بنقطة واحدة في 5 جلسات. وجاء التحسن الوحيد خلال الأسبوع على جبهة الرسملة الكلية التي استفادت من إضافة الأسهم الجديدة المكتتب بها في شركة كيوتيل. ولم تكن هناك إفصاحات أو أخبار مهمة عن الشركات المدرجة لتنعش التداولات، وجاءت البيانات المالية والاقتصادية مع نهاية الأسبوع لتفسر وتشرح حالة الضعف التي تعانيها البورصة؛ حيث أظهرت الميزانية المجمعة للبنوك تراجع إجمالي الموجودات في شهر مايو بنحو 3 مليار ريال عن الشهر السابق، في حين ظل معدل التضخم في مايو للشهر الثاني على التوالي راكداً عند مستوى 1.1%. وتقدم المجموعة فيما يلي متابعة لما حدث من تطورات في أداء البورصة خلال فترة الأسبوع الماضي مع بيان أخبار السوق والشركات والعوامل الاقتصادية المؤثرة.
الأسعار والمؤشر
ارتفع المؤشر العام في يومين وانخفض في ثلاثة أيام ، وكسب في محصلة تداولات الأسبوع ما مجموعه نقطة واحدة ظل بها عند مستوى 8253.5 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بأقل من نقطة واحدة إلى مستوى 1991.5 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ تدشينه في الأول من إبريل الماضي. وجاء الاستقرار في المؤشر العام ومؤشر جميع الشركات، محصلة لانخفاض أسعار أسهم 19 شركة، وارتفاع أسعار أسهم 21 شركة، وبقاء أسعار أسهم شركتين بدون تغير. ومن حيث التصنيف القطاعي؛ ارتفعت أربع من المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة؛ حيث ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.45%-رغم تراجع سعر سهم كيوتيل بنسبة 1.57%- ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.31%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.2%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.01%، وفي المقابل انخفض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.60%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.24%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.17%.
وقد سجل سعر سهم الطبية أعلى نسبة ارتفاع بلغت 10%، وجاء بعده سعر سهم المجموعة الإسلامية بنسبة 4.53% ثم سعر سهم الإجارة بنسبة 2.95%، فسعر سهم المواشي بنسبة 2.6%، فسعر سهم الكهرباء بنسبة 2.35%، فسعر سهم مخازن بنسبة 1.68%. وفي المقابل سجل سعر سهم دلالة أعلى نسبة انخفاض بلغت 3.72%، تلاه سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 3.14%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 2.44%، ثم سعر سهم كيوتيل بنسبة 1.73% فسعر سهم زاد بنسبة 1.57%، فسعرسهم السينما بنسبة 1.52%.
السيولة
انخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 36.4%، ليصل إلى 723.6 مليون ريال بمتوسط يومي 120.6 مليون ريال مقارنة بمتوسط 227.7 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه، ولم تكن هناك أية صفقات خاصة ولا تداولات على أوذون الحكومة. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 50.6% من إجمالي التداولات، وبقيمة 453.8 مليون ريال. وجاء التداول على سهم قطروعمان في المرتبة الأولى بقيمة 88.4 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 77.4 مليون ريال، ثم على سهم المخازن بقيمة 56.3 مليون ريال، فسهم مزايا بقيمة 53.7 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 46.5 مليون ريال فسهم الوطني بقيمة 44.2 مليون ريال. وبسبب هذه التغيرات، وبسبب إضافة أسهم كيوتيل الجديدة المكتتب بها منذ يوم الأربعاء، ارتفعت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 9.4 مليار ريال، لتصل عند الإقفال مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 453.8 مليار ريال.
وقد انفردت المحافظ القطرية بعمليات الشراء الصافي مقابل كل الفئات الأخرى وإن بمبالغ محدودة؛ حيث اشترت صافي بقيمة 59.9 مليون ريال، في حين باعت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 26.7 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 22 مليون ريال، فيما باع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 11.4 مليون ريال.
أخبار الشركات والسوق.
1- أعلن مصرف قطر الاسلامي أن الأول لبرنامج سندات “حماية” المهيكلة الموافق للشريعة الإسلامية التابع للمصرف _ المملكة المتحدة ، حقق عائداً بنسبة 10.09% على رأس المال المُستثمر. ومن المعروف أن برنامج “حماية” يستثمر رأس ماله في البورصة القطرية.
2-أعلنت بورصة قطر أنه قد تم إضافة أسهم الإكتتاب الخاص لمساهمي شركة كيوتيل بعد زيادة رأس مال الشركة ليصبح 3203.3 مليون ريال. وبناءً عليه فقد أصبح بإمكان المستثمرين تداول تلك الأسهم اعتباراً من يوم الأربعاء 20 يونيو.
3- أعلنت بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم شركة دلالة يوم الأحد 17 يونيو نظراً لإنعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة بذلك التاريخ.
4- أعلنت شركة دلالة عن نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية حيث قررت فوز السادة/ محفظة استثمارات القوات المسلحة بالتزكية لشغل المقعد الشاغر بمجلس الادارة لاستكمال فترة المجلس حتى نهاية 2013، كما قررت إعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم استئجار المقر المقترح من أحد أعضاء مجلس الإدارة.
5- أعلن بنك قطر الوطني عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية (المراجعة) للفترة المنتهية في 30/6/2012، وذلك بعد نهاية تداول يوم الاربعاء الموافق 4 يوليو. كما أعلنت شركة الإجارة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية المراجعة لنفس الفترة، وذلك بعد نهاية تداول يوم الثلاثاء 3 يوليو.
6- قرر مجلس ادارة شركة الأسمنت بناءً على تقرير الخطة الاستراتيجية من المكتب الاستشاري، انشاء مصنع لانتاج الكلنكر بطاقة تصميمية لاتقل عن خمسة الاف طن في اليوم، وفوض المجلس إدارة الشركة بإتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتنفيذ.
7- أعلنت الوطني عن توقيع اتفاقية تمويل مع شركة الملاحة القطرية، ستحصل بموجبها الشركة القطرية للنقل البحري التابعة والمملوكة بالكامل من قبل شركة الملاحة القطرية على قرض بمبلغ 110 مليون دولار أمريكي، يستخدم لتمويل سفن قيد البناء لدعم عمليات ميناء مسيعيد.
العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة:
1- أصدر جهاز الإحصاء بيانات الرقم القياسي للأسعار لشهر مايو وتبين منها أن معدل التضخم قد ظل مستقراً عند مستوى 1.1% بدون تغير عن مستواه في شهر أبريل.
2- صدرت صباح الخميس الماضي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو، وتبين منها ما يلي:
- ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16.1 مليار ريال-علماً أن 14.8 مليار ريال من الزيادة قد طرأت على رصيد القطاع العام- لتصل مع نهاية أبريل إلى 112.5مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع ما بين 30.5 مليار ريال للحكومة و55.9 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و26 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية، علماً بأن المؤسسات شبه الحكومية هي التي تمتلك الحكومة فيها ما بين 50% وأقل من 100%.
- ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام في شهر أبريل-للشهر الثاني على التوالي- بنحو 19.1 مليار ريال لتصل إلى نحو 191.1 مليار ريال، طرأت كلها على قروض القطاع العام. وقد توزعت القروض كالتالي: 30.7 مليار ريال للحكومة، و 137.3 مليار ريال للمؤسسات الحكومية و 23 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية. وانخفض رصيد السندات والأوذنات الحكومية بمقدار 11.5 مليار ريال ليصل إلى 98 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض الدين الحكومي؛ وارتفع مجمل الدين العام المحلي في نهاية شهر أبريل بنحو 7.5 مليار ريال إلى مستوى 289 مليار ريال، إضافة إلى دين عام خارجي بقيمة 89.1 مليار ريال.
-ارتفعت ودائع القطاع الخاص بمقدار 8.3 مليار ريال إلى 238.1 مليار ريال، توزعت بين 74.9 مليار ريال حسابات جارية وتحت الطلب، و163.2 مليار ريال، توفير ولأجل.
- ارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص في شهر مايو بنحو 2.6 مليار ريال لتصل إلى 233.3 مليار ريال، وقد تركز الارتفاع على القروض العقارية، والاستهلاكية، والخدمات، والتجارة، فيما انخفضت أرصدة قروض المقاولين والصناعة والأخرى.
3- واصل سعر نفط الأوبك تراجعه وانخفض بنحو 5.74 دولار للبرميل دون مستوى إقفال الخميس السابق إلى مستوى 89.48 دولار للبرميل، وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة البالغ 65 دولاراً للبرميل إلى 24.48 دولار للبرميل، وهو ما يضع الفائض الأسبوعي وفق تقديراتنا عند مستوى 500 مليون ريال.
4- انخفض مؤشر داو جونز بنحو 126 نقطة دون إقفال الأسبوع السابق إلى مستوى 12641 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار أمام اليورو بنسبة نصف بالمائة إلى مستوى 1.2570 دولار لكل يورو، وارتفع أمام الين بنسبة 2.2% أيضاً ليصل إلى مستوى 80.43 ين للدولار الواحد، وانخفض سعر الذهب بنحو 55 دولار ليصل إلى مستوى 1573 دولار للأونصة.
