ارتفع المؤشر العام للبورصة في أول ثلاث جلسات في الأسبوع الماضي بنحو 42 نقطة، وسط تداولات ضعيفة دون الـ 150 مليون ريال في كل جلسة في المتوسط، ثم تغير الحال في آخر جلستين حيث ارتفع متوسط التداولات إلى 246 مليون ريال مع انخفاض المؤشر بما مجموعه 57 نقطة. وبالنتيجة خسر المؤشر العام 15 نقطة دون الإسبوع السابق ليبتعد عن مستوى 8500 نقطة، وإن كان متوسط التداولات في 5 جلسات قد تحسن قليلاً عن الأسبوع السابق. وقد تراجعت ثلاث من المؤشرات القطاعية مقابل ارتفاع أربع منها، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنحو 5 نقاط وانخفضت الرسملة الكلية للاسبوع الثاني على التوالي. ومن جهة أخرى شهد الأسبوع إفصاح الإجارة عن بياناتها لفترة 9 شهور، ولم تكن البيانات مشجعة حيث نمت الأرباح بالكاد بنسبة 2%، ولذلك تراجع سعر السهم بنسبة 3.26%. وكانت هناك بعض الأخبار المحدودة عن أنشطة الشركات ومنها حصول البنك الأهلي على جائزة أفضل بنك تجاري في قطر؛ ومع ذلك انخفض سعر سهم الأهلي بنسبة 12.6%، كما انخفض سعر سهم المصرف بنسبة 0.65% رغم نجاحه في إصدار أول دفعة من الصكوك بتغطية ناجحة. وفي المقابل ارتفع سعر سهم صناعات بأقل من 1% في أسبوع، ربما لقرب افتتاح مصنع قافكو 6 للأسمدة في ديسمبر القادم. قدم وتقدم المجموعة للأوراق المالية فيما يلي تقريراً مفصلاً عن أداء بورصة قطر في الفترة من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر مع بيان ما حدث من تطورات على صعيد الشركات، وبيان العوامل الاقتصادية المؤثرة على الأداء في هذه الفترة.
الأسعار والمؤشرات:
انخفاض المؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم وثلاث مؤشرات قطاعية
انخفض المؤشر العام بما مجموعه 15.4 نقطة وبنسبة 0.18%، ليصل عند الإغلاق يوم الخميس إلى مستوى 8478.4 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الشركات بنحو 4.98 نقطة وبنسبة 0.24% إلى مستوى 2054.1 نقطة. وقد انخفضت ثلاث من المؤشرات القطاعية هي:الاتصالات: -1.72%، البنوك والخدمات المالية:-0.54%، النقل:-0.20%، وارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات هي : الصناعة: 0.42%، والسلع والخدمات الاستهلاكية: 0.40%، والتأمين:0.14%، والعقارات: 0.04%. وقد جاءت التراجعات في المؤشرات الرئيسية وبعض المؤشرات القطاعية محصلة لانخفاض أسعار أسهم 23 شركة، وارتفاع أسعار أسهم 15 شركة، واستقرار أسعار أسهم أربع شركات بدون تغير هي: الميرة وقطر للتأمين والعامة للتأمين، والسينما. وقد كان سعر سهم الأهلي أكبر المنخفضين بنسبة 12.56%، يليه سعر سهم دلالة بنسبة 3.45%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 3.26%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 2.99%، فسعر سهم أزدان بنسبة 2.35%، فسعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 2.23%.
السيولة
ارتفع إجمالي حجم التداول لأول مرة في خمسة أسابيع وبنسبة 6.5% ليصل إلى مستوى 940.3 مليون ريال، بمتوسط يومي 188.1 مليون ريال مقارنة بـ 176.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شكل التداول على أسهم الشركات الست الأولى ما نسبته 53.7% من إجمالي التداولات وبقيمة 504.5 مليون ريال. وجاء التداول على سهم المواشي في المقدمة بقيمة 176.1 مليون ريال، يليه التداول على سهم الطبية بقيمة 105.4 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 63.7 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 62.7 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 48.9 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 47.7 مليون ريال. وقد انخفضت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 2.78 مليار ريال، لتصل عند الإقفال مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 466.25 مليار ريال.
وقد باعت المحافظ غير القطرية خلال الأسبوع صافي بقيمة 30.2 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 29.4 مليون ريال. ومن حيث صفقات الأفراد، اشترى القطريون صافي بقيمة 5.3 مليون ريال، في حين باع غير القطريين صافي بقيمة 4.5 مليون ريال.
أخبار الشركات والسوق
1-بلغ صافي ربح الإجارة في 9 شهور من العام الحالي نحو 160 مليون ريال مقابل 156.8مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 3.66 ريال مقابل 4.30 ريال. وقد علقت المجموعة للأوراق المالية على النتائج بالقول إن إجمالي إيرادات الشركة قد ارتفع بنسبة 8% إلى 513.6 مليون ريال- مع العلم بأن إيرادات الربع الثالث بمفرده قد تراجعت بنسبة 11.2% إلى 162 مليون ريال-. وارتفع إجمالي مصاريف الشركة التشغيلية والإدارية والعمومية بنسبة 16.2% إلى 324 مليون ريال، وبالنتيجة انخفض صافي التشغيل إلى 189.9 مليون ريال مقارنة بـ 196.8 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام السابق. وبعد حذف 30 مليون ريال كمخصص لإنخفاض الأقساط، يتبقى صافي ربح 159.9 مليون ريال، بزيادة 2% عن الفترة المناظرة. وقد استفادت الشركة من زيادة رأس المال والاحتياطيات هذا العام بما قيمته 486.5 مليون ريال مما رفع حقوق المساهمين بنسبة 69% إلى 1287.8 مليون ريال، ومع ذلك أدت هذه الزيادة إلى تراجع عائد السهم بنسبة 14.9% إلى 3.66 ريال.
2- أبرم كل من بنك الدوحة ومجموعة إنديا بولز اتفاقية تتضمن تقديم تسهيلات القروض العقارية إلى العملاء من الهنود غير المقيمين وذلك بهدف تمكينهم من شراء العقارات في الهند. وتعد مجموعة إنديا بولز من بيوت الأعمال الرائدة في الهند في مجال تمويل شراء المنازل، والخدمات العقارية، وتطوير البنية التحتية. وتحظى المجموعة بحضور قوي في 100 مدينة هندية مقدمةً خدماتها عبر شبكة فروع تتكون من 180 فرعًا.
3- أعلن مجمع شركات المناعي عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 1 أكتوبر، حيث تم إقرار توصية للجمعية العامة غير العادية التي ستنعقد يوم 22 أكتوبر بزيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة للاكتتاب لمساهمي الشركة.
4- أعلن البنك الأهلي عن حصوله على جائزة "أفضل بنك تجاري في قطـر" لعـام 2012 من قبل مجلة "آربيـان بزنس" الرائدة و المتخصصة في الأسواق المالية والمصرفية، وذلك في أحدث تقييم سنوي تجريه هذه المجلة الشهيرة على مستوى تقويم الأعمال بالنسبة للشركات والأفراد.
5- أعلن مجلس ادارة المتحدة للتنمية عن تعديل عقدي التمويل الموقعين بين تجمع بنوك والشركة بما يخفض تكلفة الاقتراض.
6- وافق مجلس إدارة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، في إجتماعه العادي يوم 30/09/2012. على المساهمة في بعض الصناديق الاستثمارية وتملك حصة في شركة تجارة متخصصة في تجارة الأدوات المنزلية، وإفتتاح محلات جديدة وموضوعات أخرى.
7-تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى سيتم يوم 11 ديسمبر 2012 افتتاح مشروع قافكو- 6 بمدينة مسيعيد الصناعية. وتشمل التوسعة الجديدة إنشاء مصنع متكامل لإنتاج اليوريا الحبيبية بطاقة 3800 طن متري يومياً، بتكلفة بلغت حوالي 610 مليون دولار تم توفيرها من موارد قافكو الذاتية.
8-قرر مجلس إدارة بورصة قطر تعيين السيد راشد بن علي المنصوري رئيسا تنفيذيا لبورصة قطر خلفاً للسيد أندريه وينت، الذي ظل مستشاراً للبورصة.
9- حدد المزيد من الشركات مواعيداً للإفصاح عن بيانات الربع الثالث وارتفع بذلك العدد إلى 17شركة منها الإجارة التي أفصحت، ودلالة التي من المفترض أنها أفصحت يوم الخميس.
العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة:
1- صدرت قبل ثلاثة أسابع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وتبين منها ما يلي:
- أن ودائع الحكومة والقطاع العام قد انخفضت بنحو 9.3 مليار ريال إلى 140.2مليار ريال. وارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 3.8 مليار ريال لتصل إلى 200.9 مليار ريال، وارتفع رصيد السندات الحكومية القطرية لدى البنوك بمقدار 6.5 مليار ريال ليصل إلى 112.4 مليار ريال، وبذلك ارتفع مجمل دين الحكومة المحلي بنحو 10.8 مليار ريال إلى نحو 147.8 مليار ريال، وارتفع الدين العام المحلي إلى مستوى 313.3 مليار ريال.
- ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك بمقدار 4.8 مليار ريال إلى 253.6 مليار ريال، وارتفعت جملة القروض والتمويلات المقدمة من البنوك للقطاع الخاص في شهر أغسطس بنحو 2.7 مليار ريال لتصل إلى 250.1 مليار ريال، وذهب معظم الزيادة إلى قطاعي التجارة والخدمات، وحصل تعديل في التصنيف بحيث انخفضت القروض الاستهلاكية بنحو 17.6 مليار، وارتفعت مقابلها القروص الأخرى بنحو 14.8 مليار ريال.
2- عاد سعر نفط الأوبك وانخفض بنحو 1.22 دولار للبرميل دون مستوى إقفال الخميس السابق ليصل إلى مستوى 106.99 دولار للبرميل، وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة البالغ 65 دولاراً للبرميل إلى 41.99 دولار للبرميل، وهو ما يرفع الفائض الأسبوعي وفق تقديراتنا إلى مستوى 956 مليون ريال.
3- انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوى في 3 سنوات بوصوله إلى مستوى 7.8%. وقد ارتفع مؤشر داو جونز في أسبوع بنحو 173 نقطة إلى مستوى 13610 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام اليورو إلى مستوى 1.3040 دولار لكل يورو، لكنه ارتفع أمام الين إلى 78.67ين للدولار الواحد، وارتفع سعر الذهب بنحو 7 دولار مستوى 1781 دولار للأونصة .
