شهد الأسبوع الماضي تراجع إجمالي التداولات للأسبوع الثالث على التوالي بعد اختفاء الصفقات الخاصة على سهم ازدان، لكن التداولات العادية ظلت مستقرة بانخفاض طفيف إلى مستوى 236.2 مليون ريال. وقد ارتفع المؤشر العام في ثلاث جلسات وانخفض في جلستين، وكانت المحصلة في نهاية الأسبوع إيجابية بارتفاع المؤشر العام بنحو 36.5 نقطة، وصل معها إلى مستوى 8600 نقطة. وعلى عكس المؤشر العام، انخفض مؤشر جميع الأسهم بنحو 3.2 نقطة، وارتفعت الرسملة الكلية وإن بشكل محدود- فأضافت إلى رصيدها أقل من مليار ريال.. وقد كانت هناك بعض الأخبار عن أنشطة الشركات، وكان لبعض هذه الأخبار تأثير إيجابي على أسعار أسهم شركات مثل الوطني وكيوتيل وبدرجة أقل أسعار أسهم المناعي والمصرف، وتأثير سلبي على أسعار أسهم بنك الدوحة ومزايا. وتقدم المجموعة للأوراق المالية متابعة لما حدث في بورصة قطر من تغيرات في فترة الأسبوع الماضي بين 16-20 سبتمبر مع بيان أخبار الشركات والعوامل الاقتصادية المؤثرة.
الأسعار والمؤشرات:
ارتفاع المؤشرالعام وانخفاض مؤشرجميع الشركات
ارتفع المؤشر العام بما مجموعه 36.5 نقطة وبنسبة 0.43%، ليصل عند الإغلاق يوم الخميس إلى مستوى 8599.7 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الشركات بنحو 3.2 نقطة وبنسبة 0.15% إلى مستوى 2082.6 نقطة. وقد انخفضت مؤشرات أربعة قطاعات هي: التأمين بنسبة 3.22%، والنقل بنسبة 0.44% والصناعة بنسبة 0.37%، والعقارات بنسبة 0.04%، فيما ارتفعت بقية المؤشرات؛ حيث ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.8%، والبنوك بنسبة 1.03%، والسلع والخدمات بنسبة 0.31%. وجاءت التغيرات في قيم المؤشرات محصلة لارتفاع أسعار أسهم 16 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 23 شركة، واستقرار أسعار أسهم 3 شركات بدون تغير هي: الأهلي وزاد ومجموعة المستثمرين. وقد سجل سعر سهم المواشي أكبر نسبة ارتفاع بلغت 5.67%، يليه سعر سهم الطبية بنسبة 4.12%، ثم سعر سهم الوطني بنسبة 2.37%، فسعر سهم كيوتيل بنسبة 2.18%، فسعر سهم التكافلي بنسبة 1.65%، فسعر سهم بروة بنسبة 1.32%.. وفي المقابل كان سعر سهم العامة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 9.85%، يليه سعر سهم المتحدة بنسبة 2.65%، فسعر سهم أزدان بنسبة 2.44%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 1.85%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 1.74%، فسعر سهم دلالة بنسبة 1.63%.
السيولة:
انخفاض إجمالي التداولات، واستقرار التداولات العادية وارتفاع الرسملة الكلية انخفض إجمالي حجم التداول للأسبوع الثالث على التوالي وبنسبة 44% -نتيجة تلاشي الصفقات الخاصة لأزدان- ليصل الإجمالي إلى مستوى 1181.2 مليون ريال، بمتوسط يومي 236.2 مليون ريال، بانخفاض طفيف عن التداولات العادية للأسبوع السابق. وقد شكل التداول على أسهم الشركات الست الأولى ما نسبته 58.2% من إجمالي التداولات وبقيمة 687.1 مليون ريال. وجاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 212 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 115.3 مليون ريال ثم على سهم التجاري بقيمة 100.7 مليون ريال، فسهم وقود بقيمة 88.1 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 87.5 مليون ريال، فسهم المواشي بقيمة 83.5 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 0.93 مليار ريال، لتصل عند الإقفال مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 473.4 مليار ريال.
وقد انفردت المحافظ القطرية بالبيع صافي- على عكس الأسبوع السابق-وبقيمة 46.6 مليون ريال، حيث اشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 5.7 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 12.8 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 28 مليون ريال.
أخبار الشركات والسوق
1-تم وقف التداول على أسهم شركة إزدان يوم الإثنين، لإنعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة بذلك التاريخ. وقد وافقت الجمعية على شراء عقارات من مجموعة التداول القابضة، وتفويض مجلس الادارة في اتمام عملية الشراء وأخذ التمويلات المطلوبة من البنوك. كما قررت الجمعية الموافقة على شراء عدد ( 15 ) شركة ( ش.ش.و ) من مجموعة التداول القابضة. والموافقة على بيع شركة ازدان للتجارة والمقاولات لشركة مجموعة صك للعقارات. كما وافقت على تعديل الشكل القانوني لشركة ازدان العقارية وتحويلها إلى شركة قابضة (مجموعة ازدان القابضة). وتم تعيين الدكتور خالد بن ثاني رئيساً لمجلس الإدارة وتشكيل مجلس إدارة جديد.
2-أعربت شركة كيوتيل عن سعادتها بالأصداء الايجابية التي حصل عليها عرضها لشراء كامل أسهم شركة الوطنية للاتصالات، ونفت الوطنية الخبر الخاص بعزم الحكومة الجزائرية ممارسة حق الشفقة في صفقتها مع كيوتيل. وأعلنت "كيوتل" عن بعض التغييرات في إدارة شركة بي تي إندوسات، وعن قيامها بسداد فوائد السندات المستحقة.
3-تم وقف التداول على أسهم مصرف قطر الإسلامي يوم الاحد نظراً لإنعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة بذلك التاريخ. وقد أعلن المصرف عن موافقة الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتأسيس برنامج لإصدار صكوك متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية قدرها (1,5) مليار دولار .
4-أعلنت البورصة القطرية أنه وبناءً على المراجعة نصف السنوية، فإنه سيتم اعتبارا من الأول من أكتوبر إخراج سهمي الميرة وقطر للتأمين من مؤشر بورصة قطر الذي يضم أسهم 20 شركة مدرجة، واستبدالهما بسهم مجموعة المستثمرين ومزايا. وذكرت إدارة البورصة بأن الوزن الأقصى للسهم ضمن مؤشر بورصة قطر اعتباراً من تاريخ المراجعة هو 15%.
5-أوصى مجلس إدارة بنك الدوحة بزيادة رأس مال البنك خلال الربع الأول من عام 2013 بنسبة 50% لتلبية متطلبات استراتجية البنك في تطوير الأعمال. وسوف يتم الإعلان عن التفاصيل ابما يتوافق مع القوانين المرعية بعد الإنتهاء من إجراء الدراسات اللازمة وأخذ موافقة الجهات ذات الإختصاص.
6-أعلن مجمع المناعي عن عزمه عقد الجمعية العمومية للشركة في الأول من أكتوبر.
العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة:
1-صدرت يوم الخميس الماضي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وتبين منها ما يلي:
- أن ودائع الحكومة والقطاع العام قد انخفضت بنحو 9.3 مليار ريال إلى 140.2مليار ريال. وارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 3.8 مليار ريال لتصل إلى نحو 200.9 مليار ريال، وارتفع رصيد السندات الحكومية القطرية لدى البنوك بمقدار 6.5 مليار ريال ليصل إلى 112.4 مليار ريال، وبذلك ارتفع مجمل دين الحكومة المحلي بنحو 10.8 مليار ريال إلى نحو 147.8 مليار ريال، وارتفع الدين العام المحلي إلى مستوى 313.3 مليار ريال.
- ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك بمقدار 4.8 مليار ريال إلى 253.6 مليار ريال، وارتفعت جملة القروض والتمويلات المقدمة من البنوك للقطاع الخاص في شهر أغسطس بنحو 2.7 مليار ريال لتصل إلى 250.1 مليار ريال، وذهب معظم الزيادة إلى قطاعي التجارة والخدمات، وحصل تعديل في التصنيف بحيث انخفضت القروض الاستهلاكية بنحو 17.6 مليار، وارتفعت مقابلها القروص الأخرى بنحو 14.8 مليار ريال.
2- تراجع سعر نفط الأوبك بنحو 7.59 دولار للبرميل دون مستوى إقفال الخميس السابق ليصل إلى مستوى 105.88 دولار للبرميل، وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة البالغ 65 دولاراً للبرميل إلى 40.88 دولار للبرميل، وهو ما يخفض الفائض الأسبوعي وفق تقديراتنا إلى مستوى 931 مليون ريال.
انخفض مؤشر داو جونز في أسبوع بنحو 14 نقطة إلى مستوى 13579 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام اليورو بنسبة 1.1% إلى مستوى 1.2981 دولار لكل يورو، وانخفض هامشياً أمام الين إلى 78.17 ين للدولار الواحد، وارتفع سعر الذهب بنحو 2 دولارا إلى مستوى 1775 دولار للأونصة.
